機能紹介
お客様の情報の抽出、対応履歴などを管理できるソフトウェアです。お客様のお問い合わせ履歴や、社員の対応履歴を保存できますので、ヘルプデスクとしてご活用いただけます
また、電話番号や顧客名の50音からすぐにお客様の検索ができるよう工夫していますので、CTI(Computer Telephony Integration)の代わりとしても活用できます。
顧客情報管理
お客様の情報を登録し、管理することができます。登録されたお客様の情報は複数の検索条件で自由に検索をすることが可能です。また、お客様はグループ分けをすることができますので、一つのソフトウェアで大勢のお客様を管理する場合にも対応が可能です。
対応履歴管理
お客様からのお問合せ、クレーム、商談などの履歴を管理することができます。対応履歴はご登録されたお客様単位でまとめられ、一覧から日付や概要を確認できるので簡単に過去の対応履歴を参照することが可能です。
お客様の検索も50検索ボタンを利用すればマウス操作のみの簡単操作で検索が可能です。
PRO版では直近のお問い合わせや未完了のお問い合わせなどより細やかな検索条件が設定可能です。
スケジュール管理
顧客マネージャーを使用してスケジュール管理をすることができます。カレンダーには予定のある日が太字で表示されるので次のスケジュールの確認が簡単に行えます。日単位での印刷機能もありますのでその日のスケジュール一覧を簡単に作成できます。
お知らせ機能
顧客毎のお知らせ情報を管理できます。お知らせ情報として登録されたデータは集計され、メイン画面上に残件数が表示されます。
PRO版ではお知らせ情報を１顧客に対して５件登録できますが、フリー版では１件のみとなっております。
データ抽出
顧客一覧画面で抽出した顧客情報をCSVファイルに出力することが可能です。別システムと併用される場合でも必要なデータを抽出し活用することが可能です。
データバックアップ・リストア
使用中のデータベースのバックアップが可能です。データベースの完全なバックアップファイルを任意のフォルダーに作成することができます。 また、復元機能(リストア)機能を使用すれば過去に保存したバックアップファイルからデータを復元することができます。
新規データベース作成
PRO版では新規データベースを作成することができます。
・お客様を固めて管理がしたい。
・共有フォルダやサーバーに置いて社内で共有したい。
といった場合にご活用いただける機能になります。
接続データベースの変更
PRO版では接続するデータベースを変更することが可能です。共有フォルダに作成されたデータベースに接続をしたり、新規データベース作成で作成した他のデータベースに切り替えることで、データを効率的に扱うことが可能です。。
自動バックアップ機能
PRO版では毎日のデータを自動的にバックアップ致します。急な停電やパソコンの故障で操作中のデータベースが破損してしまった場合や、データを誤って削除してしまった場合でも自動バックアップファイルから復元していただくことが可能です。
