PRODUCT DSRの製品について

DSR Manager 顧客マネージャー

機能紹介

お客様の情報の抽出、対応履歴などを管理できるソフトウェアです。お客様のお問い合わせ履歴や、担当者の対応履歴を保存できますので、ヘルプデスクとしてご活用いただけます。
また、電話番号や顧客名の50音からすぐにお客様の検索ができるよう工夫していますので、CTI(Computer Telephony Integration)の代わりとしても活用できます。
※画面イメージ中の会社名、個人名等は、全て架空のものです。

顧客管理

顧客一覧
  • 見た目のわかりやすさと優れた検索性で速やかに表示。登録顧客を一覧表示します。
    50音検索や電話番号等の検索条件で顧客を抽出し、顧客基本情報や案件管理、対応管理へ素早く移動することができます。
  • 顧客をグループ化、顧客の担当者設定業種や顧客ランク等のグループで表示できます。
    顧客の担当者(複数担当者)やユーザグループ(組織:東京支店等)を登録して担当者毎の顧客も表示できます。
    ※業種や顧客ランクの名称は変更可能
  • 印刷機能
    タックシールの一括印刷、送付状、顧客一覧の印刷ができます。
顧客一覧
顧客基本情報
  • 顧客名等の基本情報に加えて自由入力欄や日付項目など、利用者の業態に合わせた顧客情報の構築が柔軟にできます。
    顧客との定期予定を管理
    定期訪問や契約更新などお客様との定期予定を通知。スケジュールにも表示されます。
  • 全体検索
    過去の商談や対応記録など自社と顧客のすべての記録を表示し、継続した関係を捉えることができます。
顧客基本情報

対応管理

  • 担当だけでなく部署や会社全体で顧客情報の共有
    未回答データの取り出し、過去の事例抽出、担当営業のサポート状況なども誰でも素早く検索できます。引継ぎも容易です。
  • 素早い対応管理機能
    誰がいつ何をどこまで行ったかが分かるように一つの件名に 対し複数の対応内容が記録できます。
    顧客とのやりとりをデータ化、 長期的に良好な関係を築き、自社への信頼を高めます。
  • 対応分類別表示
    「問合せ」や「トラブル」などの対応内容を分類することで膨大な情報から、素早く目的の事案にたどり着きます。
対応管理 対応管理

スケジュール管理

  • 日々の活動予定をユーザー単位、部署単位で表示します。
    対応履歴と予定を一体化させ担当者の対応プロセスをメンバーと共有します。
スケジュール管理

定期予定管理

  • 定期訪問や契約更新、定期点検など顧客との定期予定を登録でき、通知情報やスケジュールに表示されます。
定期予定機能

売上管理(SALES版、PROFESSIONAL版のみ)

  • お客様の購買の履歴を管理をすることができます。あらかじめ登録しておいた商品を選択して売り上げデータとして登録できます。
    日別・月別集計、商品別集計、顧客別集計など、商品販売に関する集計情報も一覧で表示、印刷ができます。
売上管理

商品管理(SALES版、PROFESSIONAL版のみ)

  • 商品の管理をすることができます。管理してある商品を購買履歴に登録したり、売上げの集計などに利用できます。
    商品はグループに分けることができ、商品の属性によって種別ができます。商品単位はもちろん、グループ単位でも売上集計ができる様になっています。
商品管理 商品管理

売上分析(SALES版、PROFESSIONAL版のみ)

  • 売上金額、商品、顧客、担当者を軸とした売上分析をサポートします。

・日別、月別、年間売上

商品管理

・顧客、商品グループ別売上ランキング  全体構成比率

商品管理

・商品、顧客グループ別売上ランキング  全体構成比率

商品管理

・担当者、部門グループ別売上ランキング 全体構成比率

商品管理

販促管理(PROFESSIONAL版のみ)

  • 販促活動の管理から、案件、対応、売上までをサポートします。

・販促一覧

販促管理

・概要&サマリー

概要&サマリー

・対象顧客

対象顧客

・対応履歴

対応履歴

・売上情報

売上情報

日報(PROFESSIONAL版のみ)

  • その日の顧客との対応履歴や売上情報、スケジュールなどの情報がそのまま日報画面に反映されますので、一日の業務をあらためて入力する手間がありません。
    また、設定してある定型文で日報を入力することもでき、管理者の確認業務も容易です。
日報

全体検索(PROFESSIONAL版のみ)

  • 顧客マネージャーに登録されている全ての情報を横断的に表示することができます。
    対応履歴、案件管理、売上管理、予定情報等を1つの画面で確認できます。
    キーワード検索で目的の情報を抽出して表示させることもできます。
全体検索

ユーザー管理(PROFESSIONAL版のみ)

  • 顧客マネージャーを利用するユーザーを登録できます。ログインID、パスワードを設定しログインすることで、自身のデータに対するスムースなアクセスが可能となります。
ユーザー管理機能 ユーザー管理機能

権限管理(PROFESSIONAL版のみ)

  • ユーザーグループは、会社組織の様にツリー状に構成することができます。
    さらに、ユーザーグループ毎に、他のユーザーグループの情報に対する権限を設定できます。
    他の部署に見られたくない情報や、自部署には不要な情報など、細かく設定できます。
    権限には以下のものがあります。
    • 利用不可
    • 閲覧可能
    • 編集可能
    • フルコントロール

ユーザー管理機能 ユーザー管理機能 ユーザー管理機能

未読機能(PROFESSIONAL版のみ)

  • 対応、売上、日報に通知受信者を設定することができます。
    データ更新のタイミングで通知対象者には未読設定され、未読件数と一覧の行の色で更新をお知らせします。
    上司や同僚への迅速な伝達手段として利用できます。
サマリー

メール通知(PROFESSIONAL版のみ)

  • 対応履歴や売上管理の更新時にメール通知が可能です。上司や同僚へのスピーディな伝達手段として利用できます。
    (環境設定でメール通知を使用するに設定されている必要があります。)
サマリー

タックシール・送付状

  • 顧客の宛先をタックシールに印刷したり、売上情報から送付状を印刷したりできます。
サマリー サマリー

見積書・請求書・納品書(SALES版、PROFESSIONAL版のみ)

  • 売上から見積書、納品書 、請求書の帳票が簡単に作成できます。スピーディな営業活動をサポートします。
見積書・請求書・納品書 見積書・請求書・納品書 見積書・請求書・納品書 見積書・請求書・納品書

複数ユーザー対応(ネットワーク対応)

  • Windowsのファイル共有機能をご利用いただくことで、複数人で同一のデータを参照・編集していただけます。

    ※顧客マネージャーをWindowsVista、Windows7、Windows8などのクライアントマシンでファイル共有を行う場合には3台程度が適切です。但し、これらの制限は同時にアクセスされる場合に適用されるため、アクセスが集中しない利用やファイルサーバにWindows Server OSなどのご利用の場合には4台以上でのご利用も問題無いかと思われますが、ご利用環境によってはパフォーマンスが低下する場合があります。
    ※SDカード、USBメモリ等に共有フォルダを作成しないでください。データの破損を招く恐れがあります。

    ※クラウドストレージを利用した同期ソフトでデータベースを共有しないでください。データが正常に保存されない場合があります。(SugarSync, DropBox, SkyDrive など)

データ入出力

  • データはCSV形式で出力できます。他システムへの活用やエクセルを用いた分析、データ加工などにもご利用いただけます。
データ入出力
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  • お問い合わせ

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